科创50指数上涨1.01% 玻璃玻纤、玻璃基板爆发

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　　沪指、创业板指震荡，科创50指数涨逾1%。盘面上，玻璃玻纤、玻璃基板、屏下摄像、高带宽内存、元件、先进封装、电子化学品涨幅居前，焦炭、影视院线、旅游及景区、文娱消费、旅游酒店、彩票概念表现不佳，领跌市场。

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　　截至午间收盘，沪指下跌0.18%，报4084.54点；深成指上涨0.39%，报15735.60点；创业板指上涨0.07点，报4103.01点；科创50指数上涨1.01%，报1776.26点；北证50指数上涨0.88%，报1288.02点。全市场上涨个股有1422家，下跌个股有4030家，71只股涨停。两市半日合计成交19489亿。

　　今日要闻

　　证监会主席吴清：严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场等违法违规行为

　　吴清表示，持续提升监管效能和适应性。完善市场准入、持续监管、退出等各环节监管机制。严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场，内幕交易等违法违规行为。

　　潘功胜：推动中长期资金对股市、债市的投资力度

　　6月17日，央行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上表示，推动中长期资金对股市、债市的投资力度。

　　吴清：新“国九条”以来社保、保险等净买入A股1.3万亿元

　　6月17日，在2026陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会主席吴清就《进一步健全投融资相协调的资本市场功能更好服务新质生产力和经济高质量发展》发表主题演讲。他表示，新“国九条”发布两年多来，社保、保险等持有A股流通市值增长85%，净买入A股1.3万亿元。

　　暴增超130% AI眼镜出货猛涨上市公司积极布局（附股）

元股证券:ygzq.hk

　　2026年第一季度全球智能眼镜市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量224.8万台，同比增长167.4%；AR/VR市场出货131.8万台，同比增长85.9%。

　　覆铜板龙头年内多轮涨价 AI驱动PCB上游全线景气(附股)

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　　据行业媒体报道及网传纪要截图，建滔集团旗下建滔积层板发布涨价通知，由于铜价高企、玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张，公司决定即日起对所有FR-4覆铜板及PP半固化片产品提价15%。若前述传闻为真，不仅意味着调价时间间隔缩短至20天，涨价幅度也扩大至15%，进一步凸显行业景气度升温态势。

　　DeepSeek首轮融资完成传梁文锋砸200亿“一票独大”

　　据市场消息，并经21世纪经济报道记者求证，中国人工智能大模型企业深度求索（DeepSeek）已于6月16日完成公司成立以来的首轮融资。其中，创始人梁文锋或出资约200亿元人民币，为本轮融资中最大单一出资方。其他投资方中，腾讯出资约100亿元人民币；宁德时代体系出资约50亿元人民币，其中包括宁德时代及溥泉资本；网易、京东、Monolith砺思资本、IDG资本分别出资约30亿元人民币；正心谷投资、拾象科技分别出资约15亿元人民币。

　　机构观点

　　华泰证券：油价回落催化航空反弹

　　华泰证券研报称，在高油价背景下，航司进一步削减低收益航线，5月民航供给同比承压，不过所保留航线客座率和票价仍较为坚挺。三大航（国航/东航/南航）+春秋+吉祥ASK/RPK分别同降3.6%/2.1%，客座率同增1.3pct至85.9%。同时根据航班管家数据，第18周—22周（4/27—5/30）国内线含油票价同增17.5%，航司维持较强顺价能力。往后展望，近期油价回落有望缓解航司成本压力及航班削减等问题，催化板块反弹。中长期供给收紧趋势不变，油价中枢若持续下跌，或将带来板块反转。

　　中信证券：AI产业进展处于早期阶段，AI带来的机遇大于挑战

　　中信证券研报指出，站在当前时点，我们认为AI产业进展处于早期阶段，AI带来的机遇大于挑战。产业层面，视频生成模型、世界模型与物理AI等新方向新范式仍层出不穷，视频理解与生成融合、语言模型与多模态模型融合、模型持续学习等技术创新将会持续引领模型创新趋势。我们预计模型迭代周期将持续缩短，以Anthropic为代表的模型公司ARR持续提升，并逐步向金融、法律、医疗等更多高价值的企业级场景落地。市场层面，全球科技股估值偏高，持仓偏拥挤是当前最大的挑战，同时未来半年至一年SpaceX、Anthropic与OpenAI上市也可能给市场流动性带来冲击，将成为全球科技股最重磅的事件和观察窗口。考虑到下半年宏观流动性边际或有所收紧，市场演绎将更加依赖业绩端的持续兑现和验证，但只要产业趋势景气度不变，若流动性冲击导致估值回调，带来的机遇大于风险。同时国产模型与海外模型差距持续缩小，国产云厂商相比海外亦有更充分的CAPEX加码空间，随着“国模国芯”生态持续完善，国产算力将有更大的弹性。

　　中信建投：算力等高频高速需求快速增长，电子级PTFE有望大规模应用

　　中信建投证券研报称，算力等高频高速需求快速增长，电子级PTFE有望大规模应用。PTFE材料主要特性包括优异的热稳定性、耐化学性、介电性能等。PTFE下游军工+服务器高速线缆+高速板三大需求均有望高速增长，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，产业内积极讨论使用PTFE材料作为正交背板的可能性。中信建投认为随着算力基建等引领的高频高速传输需求的持续增长，PTFE的下游领域有望被重新定义。

　　中金公司：“六张网”与城市更新共同驱动，地下管网、新型电网与算力网或是投资弹性最大的方向

　　站在“十五五”规划开局之年，中央政治局会议与国务院常务会议相继部署“六张网”规划，发改委估算其中的地下管网与新型电网投资或超10万亿元。5月底国务院发布《城市更新“十五五”规划》，央视报道城市更新投资或超15万亿元（与“六张网”的地下管网有交叉）。中金公司认为，“六张网”与城市更新共同驱动，具备较强的牵引性和撬动性，既能短期扩投资、稳增长，又能长期支撑产业升级、强化安全保障，是“十五五”基建投资的重要抓手，其中地下管网、新型电网与算力网或是投资弹性最大的方向。

　　银河证券：旅游细分赛道逻辑分化，转型与增量机会并存

　　下半年多省份春秋假加快落地，持续打开短途及亲子研学需求，游客消费重心转向体验化高品质产品，带动演艺与高端邮轮业态扩容。OTA行业迎来反垄断合规整改，但核心经营逻辑与商业价值未发生实质变化。资源型景区依托索道运力升级、新建特色项目等新增优秀供给，有望突破原有经营天花板。

　　国泰海通：关注电网设备出海机遇

　　欧洲电网步入长期投资周期，叠加电力需求抬升、存量设备老化、新能源大规模并网与新型负荷增长，2030年电网投资需求预计达5840亿欧元，2040年预计超1.2万亿欧元。目前海外头部设备商交付周期拉长为4至5年，供给持续偏紧。国内变压器、开关设备对欧出口高速增长，凭借成本、交付与产品优势，本土电力设备企业迎来广阔出海机遇。

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