花旗：上调中国宏桥目标价至48港元继续列为首选股

花旗最近发布研报，对中国宏桥（01378）模型进行了更新，将2025财年业绩、最新的价格预测以及管理层指引纳入其中。该行将中国宏桥目标价从36港元上调至48港元，维持“买入”评级，并继续列为首选股。

花旗表示，铝业仍是其最看好的行业，鉴于中东局势造成的供应中断，铝产能恢复时间可能比预期更长，即便达成停火协议也是如此。在未来6至12个月内，花旗预计铝供应仍将紧张，这将支撑铝价和利润率。

花旗表示，截至4月8日收盘，中国宏桥2026财年预测股息收益率为6.4%，颇具吸引力。此外，公司还制定了具有吸引力的股息分配和股票回购计划，聚焦股东回报。

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考虑到铝价上涨及管理费用下降，花旗将中国宏桥2026/2027财年盈利预测分别上调14%/11%，至318/336亿元人民币。同时新增2028财年盈利预测，为350亿元人民币。

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